兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费